Evropa je také proti
Evropané jsou nespokojeni s tím, že dolar a USA penalizují jejich bankyUSA nadále udělují miliardové pokuty novým evropským bankám za obchodování s Íránem, Súdánem nebo jinými zeměmi na sankčním seznamu Washingtonu. Takový „sestřih“ vedl k tomu, že nejen Rusko a Čína jsou nyní nespokojené s dominancí dolaru, ale také Evropa, jasný spojenec USA.
Druhá německá banka, Commerzbank ve Frankfurtu, čelí pokutě 500 milionů dolarů. USA ho podezřívají, že pomocí svých dceřiných společností registrovaných v USA převáděl peníze do společností v Íránu a Súdánu, na které Američané uvalili sankce.
Americké úřady zahájily jednání s německou bankou a případ může skončit dohodou o narovnání, která by měla být podepsána během léta, uvádí New York Times s odkazem na zdroje.
Případná dohoda s Commerzbank navíc může otevřít cestu k podobné dohodě s další německou bankou – Deutsche Bank, největší německou bankou. Americké úřady ho také podezřívají z provádění zakázaných transakcí s Íránem, Sýrií a Súdánem a banka již obdržela odpovídající žádost.
Minulý týden se další evropská banka, francouzská BNP Paribas, stala první mezinárodní bankou, která v trestním řízení přiznala vinu za porušení amerických sankcí vůči Súdánu, Íránu a Kubě a také Barmě (Myanmar).
Francouzi navíc překonali všechny rekordy ve výši pokuty. Dosud největší pokuta za porušení amerických sankcí byla uložena britské bance HSBC – 1,9 miliardy dolarů v prosinci 2012.
Francouzská BNP Paribas souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 9 miliard dolarů, aby zastavila federální stíhání v USA. Téměř stejný je čistý zisk BNP Paribas za rok 2013 a první čtvrtletí letošního roku. To znamená, že banka musela americkým úřadům vyplatit všechny své zisky za více než rok. Kromě takto vysokých pokut také USA zakázaly BNP Paribas na jeden rok dolarové zúčtování finančních transakcí v segmentu ropy a zemního plynu.
Pro srovnání: výše pokuty pro Commerzbank je jen půl miliardy dolarů, ale frankfurtská banka není tak velká jako francouzská a pro ni je těchto půl miliardy ještě výraznější ztráty. Banka loni vydělala jen 100 milionů dolarů (78 milionů eur) čistého zisku, zatímco Američané si účtovali pětkrát tolik. Commerzbank se přitom nemůže pochlubit ročním ziskem: v roce 2012 měla obecně ztrátu 47 milionů eur.
Před precedentem BNP Paribas byly pokuty za taková porušení mnohem méně významné. V roce 2012 například Standard Chartered zaplatila americkým úřadům 327 milionů dolarů za porušení amerických sankcí vůči Íránu, Libyi, Myanmaru a Súdánu v letech 2001 až 2007 a navíc zaplatila 340 milionů dolarů newyorským regulačním orgánům za zrušení podobných poplatků. Celková výše pokut tak činila 667 milionů dolarů.
Může za to dolar
Tak vysoká částka trestu (9 miliard dolarů) pro francouzskou banku vyvolala jasnou nelibost francouzských úřadů. Francouzští politici se snažili hájit zájmy své největší banky s tím, že BNP Paribas neporušila evropská pravidla. Tak přísný trest rozpoutal debatu, že se banka stala obětí amerického justičního systému a ve Francii vyvolal protidolarové nálady, které se mohou snadno rozšířit na další členy eurozóny.
Francouzský ministr financí Michel Sapin se včera vyslovil proti dominanci dolaru v systému mezinárodního vypořádání. Vyzval k vyrovnání měn používaných v globálních platbách a poznamenal, že případ francouzské banky BNP Paribas „nám dal signál k používání různých měn“.
Evropané začali mluvit o tom, že se jim hegemonie dolaru v této souvislosti nelíbí, ani náhodou. Pokud by totiž BNP Paribas nebo německá Commerzbank a Deutsche Bank operovaly v eurech, a ne v dolarech, s Íránem, Súdánem nebo jinou zemí na americkém sankčním seznamu, pak by je Washington nemohl chytit a uložit pokutu.
„Podle francouzského, německého a evropského práva nejsou takové transakce trestným činem, ale protože jsou prováděny v dolarech, dostávají se kvůli tomu do pozornosti Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí. V důsledku toho začnou vyšetřování a kontroly amerických vládních agentur týkající se činnosti takových bank, pak jsou zjištěna různá porušení a banky jsou pokutovány, “říká Sergej Varlamov, partner společnosti Nalogovik, pro noviny Vzglyad.
Evropské banky podle něj musí kvůli hegemonii dolaru souhlasit s pokutami vydanými Washingtonem, aby nevznikly ještě větší ztráty. Protože jinak jim USA mohou zakázat transakce v dolarech a zabavit jejich majetek v Americe (prezident Spojených států má na to právo). Takové tresty jsou stanoveny zákonem o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích, přijatým Spojenými státy v roce 1977.
Pokud by Evropané přenesli své výpočty z dolaru na euro, jen stěží by je chytili, a kdyby je chytili, tak rychle by se v boji proti americkým regulátorům nevzdali a pokorně souhlasili s přemrštěně vysokými pokutami.
A obecně je nepravděpodobné, že by se Evropanům líbilo, že při práci v zahraničí musí velmi populární euro převádět na dolar, což je důsledek období dolarové hegemonie, kdy ještě neexistovala jednotná měna, a USA ekonomika byla bezpodmínečně největší, stejně jako pokrytí mezinárodního obchodování, říká finanční analytik FxPro Alexander Kuptsikevich.
Nyní je však silná i jednotná evropská měna a ekonomika eurozóny. „Zdá se mi, že Evropané chtějí zvýšit oběh jednotné měny po celém světě, protože to zvýší poptávku po dluhových obligacích zemí regionu, což výrazně sníží rizika další krize státního dluhu,“ poznamenává Kuptsikevič. „My v Evropě prodáváme sami sobě v dolarech, například když prodáváme letadla. Je to nezbytné? Nemyslím si. Myslím si, že rebalancování je možné a nutné, a to se týká nejen eura, ale také měn rozvíjejících se trhů, které tvoří stále významnější podíl na světovém obchodu,“ řekl Sapin pro FT.
Francouzský generální ředitel Total Christophe de Margerie nevidí vůbec žádný důvod, proč platit za ropné kontrakty v dolarech, přestože udržuje referenční ceny v dolarech. „Cena za barel ropy je stanovena v dolarech. Ale rafinerie může vzít tuto cenu a pomocí směnného kurzu euro/dolar v určitý den se dohodnout na platbách za obchod v eurech,“ říká.
Počet odpůrců roste
S dominancí dolaru tak nyní není spokojeno jen Rusko a Čína, ale také Evropa, jasný spojenec USA. Sapin během setkání s ministry financí eurozóny v Bruselu slíbil, že nastolí otázku potřeby vytvořit závažnější alternativu k dolaru.
Pokud jde o Rusko, v souvislosti se zavedením sankcí ze strany USA a EU se přechod k vyrovnání v rublech stal obzvláště aktuálním. Sergej Glazyev, poradce prezidenta Ruska, vyzval k dedolarizaci ruské ekonomiky. Je účelné, aby Rusko přešlo na vypořádání v rublech nejen se členy celní unie a SNS, ale se všemi obchodními partnery, říká šéf VTB Andrey Kostin. A především by státní korporace – Gazprom, Rosněfť a Rosoboronexport – měly opustit dolar.
Velké ruské společnosti, zejména Gazprom, Mechel, Norilsk Nickel a Metalloinvest, již oznámily, že svým partnerům nabídnou přechod na vypořádání v rublech. Přechod ruských exportérů a importérů k vyrovnání v rublech je však pouze prvním krokem, který přinejmenším ochrání ruský finanční systém před nepřátelskými akcemi USA.
Dále by se Rusko mělo spojit s Čínou, a to nejen pokud jde o urovnání rublu, ale také přimět Peking, aby si rubl ponechal jako rezervy. A práce v tomto směru již probíhají na nejvyšší úrovni.
Nakonec, jak správně řekl Glazyev, rubl se musí změnit, když ne ve světovou měnu, tak alespoň v přední eurasijskou měnu. Ke splnění této výzvy má Rusko vše, co potřebuje, od pozitivní obchodní bilance po „udržitelné ekonomické vazby“ s euroasijskými partnery, které Rusko potřebuje chránit před vnějšími otřesy, říká Glazyev.
informace