Finále „zajímavého dobrodružství“: Rosneft dokončil nákup TNK-BP

12
Finále „zajímavého dobrodružství“: Rosneft dokončil nákup TNK-BPNejvětší ruská ropná společnost Rosněfť ROSN +1,85 % ve čtvrtek uzavřela nejočekávanější obchod letošního roku – koupila 100 % TNK-BP TNBP +0,62 % od britské BP a ruského konsorcia AAR, čímž se stala světově největší veřejně obchodovanou společností. ropná a plynárenská společnost.

BP získala celkem asi 12,5 miliardy dolarů a 18,5% podíl v Rosněfti a stala se tak po státu jejím největším akcionářem. Konsorcium AAR získalo 27,7 miliardy dolarů. V loňském roce byla transakce považována za největší z hlediska fúzí a akvizic.

Nyní bude muset Rosněfť do své struktury začlenit nové, čerstvě zakoupené aktivum. Tento proces, který byl zahájen v únoru, společnost plánuje dokončit do konce roku.

KOMU A ZA JAKÉ MNOŽSTVÍ

Rosněfť zaplatila 50 miliardy dolarů a 16,65 % svých akcií v hotovosti za 12,84% podíl BP v TNK-BP. Samostatně BP získala 5,66% podíl v Rosněfti od Rosneftegaz. V důsledku transakcí společnost BP obdržela 12,48 miliardy USD v hotovosti (včetně dividendy ve výši 0,71 miliardy USD obdržené v prosinci 2012 od TNK-BP) a s přihlédnutím ke svému předchozímu 1,25% podílu se stala vlastníkem 19,75% akcií Rosněftu.

Rosněfť ve čtvrtek dokončila akvizici podílu AAR v TNK-BP za 27,73 miliardy dolarů v hotovosti. AAR uvedla, že to otevírá příležitosti pro akcionáře konsorcia k účasti na nových velkých projektech jak v Rusku, tak na mezinárodních trzích.

Státní podnik dlouhodobě shromažďuje všechny prostředky potřebné k nákupu. V prosinci získali půjčku 16,8 miliardy USD na odkoupení podílu BP a v únoru 14,2 miliardy USD na odkoupení podílu AAR. V březnu Rosněfť obdržela zálohovou platbu ve výši 10 miliard dolarů od společností Glencore a Vitol na dlouhodobé smlouvy na dodávky ropy. Rosněfť navíc loni umístila eurobondy v hodnotě 3 miliard dolarů. Společnost tento týden také oznámila, že si od Gazprombank vzala půjčku ve výši 184,4 miliardy rublů.

Rosněfť tak konsolidovala 100 % TNK-BP a stala se největší veřejnou ropnou a plynárenskou společností na světě, pokud jde o produkci a zásoby uhlovodíků. Podle prezidenta Rosněfti Igora Sečina bude v roce 2013 produkce spojené společnosti činit 206 milionů tun ropy a 47 miliard metrů krychlových plynu, zpracování dosáhne 95 milionů tun ropy a tržby - 4,9 bilionu rublů.

RYCHLÝ SECHIN

Rosněfť, která svůj zájem o koupi TNK-BP poprvé oficiálně uznala v červenci loňského roku, již 22. října oznámila, že souhlasila s nákupem 100 % této společnosti. Smlouva o prodeji a koupi byla podepsána s BP dne 22. listopadu a s AAR dne 12. prosince 2012. Od oznámení obchodu k jeho dokončení tedy trvalo pouhých pět měsíců a od uzavření smlouvy s BP čtyři měsíce, což je na transakci této úrovně neuvěřitelně rychlé.

Nejprve strany oznámily, že obchody budou uzavřeny v první polovině roku 2013, začátkem března je Sechin slíbil uzavřít na začátku druhého čtvrtletí, ale nakonec tento termín předběhl a neoficiálně zavolal termín 1. dubna.

Přitom šéf britské BP Robert Dudley již byl nominován do představenstva Rosněfti jako zástupce státu. Obecně bude mít britská společnost po dokončení transakce nárok na dvě místa v představenstvu. Dudley je také členem prezidia výboru pro integraci Rosněftu a TNK-BP.

Na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem Dudley uznal, že v práci v Rusku existují určité potíže. "Ale pracujeme na nich," ujistil prezidenta. "Někdy jsou docela těžké; jak říkáme, je to jako jednat se smečkou koček - nikdo neví, kdo je velí a co bude dělat," řekl Dudley obrazně. "Ale myslím, že jsme se dostali přes většinu tohoto složitého právního procesu; myslím, že jsme z toho prakticky venku," řekl. "Musíte v tom mít pevnou pozici," sdělil Dudley Putinovi.

SPOJOVÁNÍ NA

Rosněfť a TNK-BP zahájily proces integrace ještě před dokončením obchodu, který by mohl trvat až do konce roku. Tento týden se Sechin poprvé zúčastnil výrobního setkání v TNK-BP o klíčových otázkách provozního řízení společnosti. Rosněfť očekává, že sloučením s TNK-BP zajistí kontinuitu výroby, všichni zaměstnanci byli vyzváni, aby pokračovali v práci ve sloučené společnosti.

Obecně bude integrace rozdělena do tří etap. Na první z nich - do 1. dubna 2013 - je nutné se na integraci připravit: vypracovat kontrolní opatření, stanovit schéma rozdělení pravomocí, vypracovat plány obchodní a funkční oblasti integračního procesu.

Ve druhé etapě integrace, do 100 dnů po 1. dubnu, se plánuje vypracování cílového modelu řízení, sestavení personální tabulky ústřední správy a zajištění v podstatě jejího naplnění, vyčíslení ekonomického efektu integrace. Také během tohoto období plánuje Rosněfť připravit konsolidovanou účetní závěrku společnosti sloučené s TNK-BP v souladu s mezinárodními standardy.

Ve třetí fázi – do konce roku 2013 – se plánuje dokončení hlavních součástí integračního procesu. Budou poskytnuta první hodnocení účinnosti a výsledků realizovaných integračních aktivit. Vedoucí strukturálních jednotek budou muset vypracovat akční plány pro zlepšení účinnosti systémů řízení.

TNK-BP však podle očekávání začali opouštět vrcholoví manažeři. Ve čtvrtek svůj odchod oznámil finanční ředitel Jonathan Muir. Rosněfť zatím ještě neoznámila, kdo bude stát v čele sloučené firmy, ale podle neoficiálních informací to bude první viceprezident státní firmy Eduard Khudainatov, který už má manažerské zkušenosti. Před Sečinovým příchodem v květnu 2012 stál Khudainatov rok a půl v čele samotné Rosněfti.

kumulativní efekt

Sechin začátkem března uvedl, že společnost již odhaduje synergický efekt z fúze s TNK-BP na 10 miliard dolarů a po dokončení transakce plánuje poskytnout aktualizovanou prognózu. Konsolidovaná rozvaha Rosněftu od data akvizice bude rovněž zahrnovat přibližně 5 miliard dolarů nahromaděných na účtech TNK-BP.

Šéf Rosněftu poznamenal, že akvizice TNK-BP by umožnila vytvořit největší společnost s vyváženým portfoliem schopnou generovat významný peněžní tok a vytvářet další hodnotu pro akcionáře. Podle Sechina rozsah podnikání po akvizici TNK-BP vytváří významné příležitosti pro optimalizaci nákladů a zaměření na nejlepší projekty ze spojeného portfolia. Rosněfť také vidí velké synergie v operacích objemové substituce a swapových operací s cílem snížit náklady a zvýšit efektivitu rafinérského komplexu.

Sjednocená společnost bude provozovat 10 velkých rafinérií v Rusku a více než 2,5 čerpacích stanic. Prostřednictvím transakce Rosněfť také získává velká aktiva v Bělorusku a na Ukrajině, vstupuje do projektů v Brazílii a Vietnamu a posiluje svou pozici ve Venezuele. Slavné pole Samotlor, těžařské společnosti v okresech Chanty-Mansijsk a Yamalo-Něněc, regionech Orenburg a Novosibirsk, ve východní Sibiři ve středním Rusku budou přidány k výrobním aktivům Rosněftu. Rosněfť očekává, že si zachová značky TNK-BP, jejichž čerpací stanice v Rusku a na Ukrajině fungují pod značkami TNK a BP.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

12 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
  1. Goga
    +4
    23. března 2013 07:12
    No, postupně, s velkými náklady, ale obnovuje se systém Minnefteprom, který byl v 90. letech zničen a prodán za babku - proces zde není tak důležitý - důležitý je samotný výsledek.
  2. dravec.3
    +6
    23. března 2013 07:27
    BP získala celkem asi 12,5 miliardy dolarů a 18,5% podíl v Rosněfti,
    co
    A bez těchto 18,5% to nešlo, no, přidali by trochu peněz a kouzelný pendel směrem do slavného města LandOn! A není jasné, kdo koho upálil!
    1. Goga
      +2
      23. března 2013 09:30
      predator.3 - Pane kolego, tato procenta umožní Rosněfti vyšplhat se tam, kam ryze ruská společnost nesmí vpustit, a zase přístup k nejnovějším technologiím v produkci a zpracování ropy ... hi
  3. borová šiška
    +3
    23. března 2013 08:30
    Zde je třeba poznamenat, že anglické slovo adventure, které používá šéf British Petroleum Robert Dudley v ruském překladu, znamená nejen „dobrodružství“, ale také „dobrodružství“ nebo „pochybný (rizikový) projekt“, čímž poskytuje zájemcům a médiím jimi ovládané s možností manipulace s pojmy. .
  4. +11
    23. března 2013 09:37
    V roce 2003 Američané vytvořili společnost TNK BP, jejímž prostřednictvím naši britští a američtí přátelé plánovali za velmi málo peněz vykoupit nerostné zdroje Ruska. První fází byl vznik British Petroleum prostřednictvím TNK BP. Druhým plánovaným byl prodej Jukosu Američanům (strukturám ovládaným Rothschildy, stejně jako britské BP) A pak kontrola nad podložím odešla do zahraničí. A najednou, pro Západ nečekaně, Chodorkovskij se posadil a zavedená státní společnost Rosněfť získala majetek Jukosu.
    Nyní byli Rothschildové a Anglosasové konečně zbaveni možnosti spravovat ruskou ropu.
    Nikolaj Starikov ve své knize "Cherche la olej" před pěti lety o tom řekl následující
    „Měli bychom obdivovat odolnost hrdých Britů. Opravdu chtějí zůstat na našem trhu s ropou a plynem, chtějí ho tolik ovlivňovat a skrze to chtějí ovlivňovat ruskou zahraniční politiku. Ale to nepůjde. Tím potíže TNK-BP neskončily. A dříve nebo později, ale britský ropný monopol bude z Ruska vytlačen a jeho ropná aktiva budou prodána ruské společnosti. „Je to špatné pro nás, špatné pro společnost a samozřejmě velmi špatné pro Rusko,“ říká Peter Sutherland, předseda představenstva britského ropného gigantu. A autor této knihy si myslí, že je to naopak dobře. Velmi dobře. Kontrola nad hlavním zdrojem planety, nad hlavním zdrojem své země v rukou jeho vlády - je to dobré nebo špatné? Odpovězte si na tuto otázku sami."

    No, jak se říká, stalo se. Předvídám otázku - co téměř 20% akcií a dva členové BP? Samozřejmě bych chtěl
    Citace z predator.3
    A bez těchto 18,5% to nešlo, no, přidali by trochu peněz a kouzelný pendel směrem do slavného města LandOn! A není jasné, kdo koho upálil!
    Ale politika je uměním možného. A ne umění požadovaného. Britové jsou zbaveni kontroly nad podložím a dávají jim jen kousek ropného koláče. Uklizeno, po OSMI LETECH BOJU (!!) s nimi za to!
    Mnoho „Svanidze-like“ nám říká, že Stalin v roce 1939. místo toho, aby honili a kopali do Třetí říše, podepsali s nimi mírovou smlouvu, teď budou křičet to samé, že Putin vyjednává s nepřáteli místo toho, aby je úplně vyhnali z Ruska, Mimochodem, když BP přijela do Ruska, tleskali rukama a kvíleli štěstím, přišli civilizovaní. přinesl investice a technologie našim ubohým chaldonům. No přece vlk a sedm dětí! Nyní znovu obviní Putina ze zrady zájmů Ruska,
    Dokud budou „oni“ silnější, musíme vyjednávat. a na cestě k rozvoji armády a námořnictva, našeho JEDINÉHO SPOJENCE. Jinak to nejde.
  5. -1
    23. března 2013 11:11
    Pro většinu v princepe v tom není nic dobrého, nemluvím o kaviáru na másle a nevhodně jsme to nezkoušeli a ani nechceme, ale tady je dobrá cesta do města a do školy nová kniha do knihovny, výlety na tábory pro děti, ale to je přirozeně kacířství, naše masturbace a oni o nás nechtějí vědět.
    .A špatného je víc než dost, dluhy BP splatíme, V případě jakýchkoliv kataklyzmat na hřídeli burzy a bankrotu opět zaplatíme
    .
  6. -2
    23. března 2013 11:58
    Tady se kamarádka zeptala - KDO KOHO Zklamal?
    Vysvětlíme na příkladech....TNK-BP-byl to malý jednopokojový byt (v domě RUSKO)) ve kterém bydleli dva hosté a neustále se mezi sebou hašteřili.....a Anglosasové se snažili ovládnout))) nad všemožnými Friedmany, Blavatníky, Vekselbergové ........
    A pak asi zázrak .... BP se stěhuje do pětipokojového bytu (zlepšuje si životní podmínky) s odděleným pokojem (19% akcií) a za to jí platí další desítky miliard amerických peněz . ... (Na dveřích (tohoto bytu) zatímco nápis "Rosněfť") ..... ale zatím ....

    S čím jsi skončil???
    BP nevytlačeno z ruského trhu...
    Dal jim pěkné peníze...
    zlepšily své životní podmínky (růst majetku v Rusku a přístup k dříve uzavřeným polím)))
    Pak je Medveděv prodá Rosnft...

    Něco takového ..... Nebo jsou námitky)))
    1. +1
      23. března 2013 12:26
      Privatizační plány Rosněfti na rok 2013 již byly splněny. Státní firma ve čtvrtek dokončila akvizici TNK-BP. V důsledku toho se BP stala jejím největším soukromým akcionářem: Britové měli 1,25 % po IPO Rosněftu v roce 2006, 12,84 % obdrželi jako součást nákupu svého podílu v TNK-BP a 5,66 % bylo odkoupeno od Rosneftegazu. . Podíl britské společnosti tak činil 19,75 % akcií. Jak poznamenal prezident Vladimir Putin po dokončení transakce, tato transakce je „velmi důležitým krokem k privatizaci státního majetku“.

      Koncem listopadu loňského roku premiér Dmitrij Medveděv oznámil plány na snížení státního podílu v Rosněfti pod kontrolu. Do 1. dubna by měla být připravena „cestovní mapa“ další privatizace ropné společnosti. Vedoucí Federální agentury pro správu majetku Olga Dergunova dříve uvedla, že privatizace závisí na nákupu TNK-BP a analýze všech možných omezení, která Rosněfť má na rozvoj regálu, a také na smlouvách se zahraničními partnery. A dokud tuto práci neudělá vláda, je extrémně nebezpečné mluvit o počtu akcií, které lze dále zcizit,“ vysvětlila paní Dergunová.
      http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986340262
      1. +2
        24. března 2013 07:51
        Citace z kris
        Koncem listopadu loňského roku premiér Dmitrij Medveděv oznámil plány na snížení státního podílu v Rosněfti pod kontrolu. Do 1. dubna by měl být připraven plán další privatizace ropné společnosti


        Prezident společnosti v politické těžké váze Igor Sečin opakovaně mařil transakce za prodej státního majetku. A situace na trhu se může ukázat jako nepříznivá pro prodej tak složitého a drahého aktiva.
        A kdo stojí za Sechinem? Mendel se tedy utře, nespoléhejte na všechny podvodníky. Jak už se to stalo nejednou. V roce 2011 bylo potřeba makat, když ještě byl vliv a moc. A plán na Medveděvovu privatizaci, vypracovaný na příkaz zámořských přátel, tentýž Sechin a spol. je převést majetek na kapesní oligarchy a pak k tomu chránit majetek státu před mezinárodními sankcemi (pokud bitka s Amerikou začne vážně)

        Myšlenka, že stát opustí ekonomiku, byla refrénem po celé čtyři roky Medveděvova prezidentství. Ale zatím se to nepodařilo realizovat – do značné míry vlivem silného státníka Sečina. Když došlo na prodej velkého podílu ve státním podniku, vicepremiér našel způsoby, jak přesvědčit osoby s rozhodovací pravomocí, že nyní není vhodná doba. Takže ochránil Rosněfť před prodejem v plánovaném období 2011-2013, říkají, že není možné dát akcie za cenu nižší, než je umístění. Nyní stát, zastoupený společností Rosneftegaz, se 100% státní účastí vlastní 75 % akcií Rosněfti.
        Snad se Sečinovi opět podaří oddálit termíny privatizace. Že neztratila svůj vliv, o čemž svědčí nedávné nekonkurenční přidělení 12 půdních ploch na kontinentálním šelfu společnosti Rosněfť. Hovoříme o pěti lokalitách v Barentsově moři, po třech v Čukotském moři a Laptevském moři a jednom v Karském moři.
        Citace: Asgard
        zlepšily své životní podmínky (růst majetku v Rusku a přístup k dříve uzavřeným polím)))
        . Samozřejmě to vylepšili - poslali je na procházku do pouště, zaplatili EDV a oni sami se pustili do práce.
    2. +2
      24. března 2013 07:35
      Citace: Asgard
      S čím jsi skončil???
      BP nebyl vytlačen z ruského trhu ...
      Dal jim pěkné peníze...
      zlepšily své životní podmínky (růst majetku v Rusku a přístup k dříve uzavřeným polím)))


      Jdeme na webové stránky společnosti, čteme a analyzujeme
      Struktura základního kapitálu
      1. 75,16% ve vlastnictví OAO ROSNEFTEGAZ, která je ve 100% federálním vlastnictví.
      Rosněftegaz
      2. Dalších 9,53 % vlastní společnost LLC RN-Razvtie, kterou zase vlastní společnost LLC RN-Trade, jejíž účastníci jsou OAO NK Rosneft (99,9999 %) a LLC Neft-Aktiv (0,0001 %), 100% kontrolované společností OAO NK Rosněfť. To znamená, že společnost Rosněfť ovládá sama, která vlastní 9,53 % jejích akcií. To znamená, že tato procenta patří státu.
      3. Samotná společnost, OAO NK Rosněfť, má ve své rozvaze, to znamená, že vlastní 3,04 % „sebe“.
      10,19 %, které patří Sberbank, nelze připsat státnímu majetku, protože vlastníky kontrolního podílu ve Sberbank jsou centrální banka, která není podřízena vládě
      Takže: 75,16 % + 9,53 % + 3,04 % = 87,73 % Rosněfť vlastní stát.
      Nyní se podívejme na podmínky, za kterých naši britští „přátelé“ souhlasili s poskytnutím akcií Rosněfti v TNK-BP.
      „Navrhovaná dohoda se skládá ze dvou částí. Po dokončení získá BP 18,5% podíl v Rosněfti a 12,3 miliardy dolarů v hotovosti. Vezmeme-li v úvahu 1,25% podíl v Rosněfti, který již BP drží podíl BP na základním kapitálu ruské společnosti bude 19,75 %".
      Takže, aby Britové přišli o 50 % akcií třetí největší ropné společnosti v Rusku, dáváme jim 18,5 % Rosněfti. a 12 miliard řezaných zelených papírů. Výsledkem je, že Rusko zůstává plně pod kontrolou.

      Citace: Asgard
      Pak jim Medveděv prodá Rosnft ...



      Medveděv samozřejmě prodá.. Ale Sechin za nic v životě (protože je to bankrot celého jejich klanu).

      Sechin slíbil, že se osobně vypořádá s vedením TNK-BP, uvádí Interfax. „Nelíbí se ti moje kandidatura? zeptal se a dodal: „Toto není fúze a akvizice, je to největší světová ekonomická akvizice. Kdo koupil, ten si poradí".

      Zatím dva bývalí ruští spolumajitelé TNK-BP Ve dnech 21. až 24. března plánují Michail Fridman a German Khan u příležitosti židovského svátku Pesach pěšky přejít izraelskou poušť v oděvu starých Židů - chitonech a sandálech, uvedla v úterý RIA Novosti s odvoláním na tiskovou službu. ruského židovského kongresu. Fridman, Khan a Alexei Kuzmichev vlastní 50 % konsorcia AAR, 25 % každý z Renova Viktora Vekselberga a Access Industries Leonarda Blavatnika. Podle RBC, Friedman dnes novinářům slíbil, že většina peněz, které AAP obdrží od Rosněfti při prodeji svého podílu v TNK-BP, zůstane v Rusku.
      odkaz
  7. 0
    23. března 2013 13:51
    Kam teď půjdou magnáti TNK?
  8. Komentář byl odstraněn.
  9. Atlon
    0
    27. března 2013 12:48
    Citát od rudolfa
    No, do Ruska se vrátí alespoň jedna společnost, a to těší!

    Ve světle nedávných událostí se všichni vrátí! mrkat

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"